Istimewa, FIF Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

GenPI.co - PT Federal International Finance (FIF) membukukan penerbitan obligasi dengan total Rp 2 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/3).

Dana itu terhimpun melalui penerbitan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Tahap III pada 2022.

PUB juga telah mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

BACA JUGA:  FIFGROUP Sambut HUT Ke-33, Aksinya Keren Banget

Terdapat dua seri pada penerbitan obligasi yang ditawarkan PT FIF selaku anak usaha PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial itu (FIFGROUP).

Pertama, Seri A yang merupakan penawaran obligasi sebesar Rp 1,19 triliun dengan bunga 3,5 persen per tahun dan tenor selama 370 hari. Kedua, penawaran obligasi seri B sebesar Rp 806,97 miliar dengan bunga 5,6 persen per tahun dan tenor 36 bulan.

BACA JUGA:  Kinerja FIF Luar Biasa, Laba Bersih Naik Gila-gilaan

Obligasi terbitan PT Federal International Finance (FIF) telah mendapat peringkat idAAA (Triple A) dari Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

BACA JUGA:  Kinerja Moncer, FIF Beber Tips agar Kredit Tidak Bermasalah

Penawaran obligasi telah dilaksanakan pada 21 dan 22 Maret 2022 dan didistribusikan secara elektronik pada Jumat (25/3).

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, perolehan dana dari hasil penawaran umum akan digunakan perseroan sebagai modal kerja.

Saalah satunya ialah pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana ditentukan izin yang dimiliki perseroan berdasarkan ketentuan dan undang-undang.

Obligasi Tahap III yang diterbitkan perseroan merupakan bagian dari program PUB Obligasi Berkelanjutan V.

Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 10 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I pada Juni 2021.

Jumlah pokok dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun.

Perseroan juga berhasil menghimpun dana pada penerbitan obligasi Tahap II sebesar Rp 1,75 triliun pada Oktober 2021.

Pada obligasi Tahap III, perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat. (*)